금 기반 ETF

마지막 업데이트: 2022년 1월 20일 | 0개 댓글
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금 기반 ETF

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“금값 바닥.. 금 ETF에 투자”

금 상장지수펀드(ETF)에 투자하라는 조언이 이어지고 있다.

종이화폐에 비해 금의 가치가 덜 하락하고 있는 데다 중국이 위안화를 기축통화로 만들기 위해 금을 적극적으로 매수하고 있어 금 가격이 지속적으로 상승할 것이란 전망 덕분이다.

2일 금융투자업계에 따르면 금 값은 2011년을 고점으로 이후 원자재 시장 부진 및 안전자산 선호현상 감소 등의 이유로 지속적으로 하락해 현재 31.1g당 1270달러 수준에서 거래되고 있다.

앞서 2008년 서브프라임 모기지 사태로 금 값이 1800달러까지 치솟았던 것을 고려하면 크게 하락한 수준이다.

하지만 전문가들은 지금이 금을 싼값에 매수할 수 있는 기회라고 입을 모았다. 다만 금 값이 상승할 것이라고 주장하는 전문가들의 의견은 다양하다. 가장 큰 이유는 금이 종이화폐보다 가치가 덜 하락한다는 점이 꼽힌다.

현재 기축통화인 미국 달러는 인플레이션 탓에 지속적으로 하락하고 있다. 1970년대 100달러의 가치는 현재 20달러도 채 안 된다. 미국 연방준비은행이 베트남전쟁, 서브프라임 모기지 등 큰 위기가 닥칠 때마다 화폐 공급을 대폭 늘려 경기를 부양한 탓이다. 실제 미국은 지난 20년 동안 화폐 공급량을 연평균 5.7% 늘렸다.

이에 비해 금의 신규 공급량은 연간 약 2000t이다. 2012년 말 기준 전 세계 금 보유량은 17만4100t으로 추정된다. 따라서 금의 연평균 증가율은 1.15%로 공급 측면에서 금의 가치보존 능력이 더 뛰어나다.

특히 금융사태 시 미국 정부가 화폐를 평소보다 많이 공급한다는 점을 감안하면 금의 가치는 더욱 부각된다.

금 값이 상승할 것이라고 예측하는 근거는 중국에 있다. 미국과 함께 주요 2개국(G2)으로 꼽히는 중국이 위안화를 기축통화로 만들기 위해 금 기반 ETF 현재 금을 적극적으로 매수하고 있다는 것이다. 실제 미국이 금본위제도 기반하에서 미국 달러를 기축통화로 만들 수 있던 요인은 미국이 세계에서 가장 많은 금을 보유했기 때문이다.

이 때문에 중국이 위안화를 세계 기축통화로 만들기 위해선 금을 지속적으로 사들여야 한다는 주장이다. 현재 미국의 금 보유량은 8134t인 반면 중국은 1054t가량이다. 이는 독일(3387t), 국제통화기금(IMF·2814t), 이탈리아(2452t), 프랑스(2435t)보다 적은 양이다.

전문가들은 현재 금을 매수하는 가장 쉽게 합리적인 방법은 금 ETF에 투자하는 것이라고 조언했다.

금을 매수하는 방법은 금은방에 가서 금을 직접 구매하거나 은행의 골드미니바 투자, 금 선물 등도 존재하지만 이는 연 수수료가 0.40% 수준인 ETF에 비해 수수료가 비싸기 때문이다.

삼성증권 주식전략팀은 "현재 금 ETF 가운데 가장 유명한 상품은 SPDR 골드 트러스트(GLD)"라며 "GLD는 금 실물에 직접 투자하고, 실물은 홍콩상하이은행(HSBC) USA 창고에 보관하고 있다. 선물은 계약이 만기될 때 롤오버 비용이 발생하는 반면 GLD는 실물에 투자하기 때문에 비용절감 효과를 누릴 수 있다"고 조언했다.

금 기반 ETF

2022년 1분기 미국 금 은 ETF 주식 종목 TOP 3

안녕하세요? 인플루언서 초록괴물 입니다. 다양한 테마 종목이 있지만 금 은 테마주는 처음 살펴봤는데요. 금, 은, 백금과 같은 귀금속은 많은 투자자들이 인플레이션에 대한 경제 혼란 시기에 안전한 피난처로 생각하기도 합니다. 또한 희소성과 광범위한 산업 분야에서 사용하기 때문에 가치가 있는 편이죠.


미국 금 은 ETF 귀금속 상장지수펀드는 실물 또는 선물 기반 노출을 통해 이러한 금속에 투자하는 방법입니다. ETF는 귀금속의 탐사 또는 생산과 관련된 상장 기업의 선물 계약, 금괴 구매 또는 주식을 사는 것보다 귀금속에 대한 보다 유동적이고 쉬운 투자 접근 방식을 제공할 수 있습니다.

주요 내용
(1) 귀금속 시장은 지난 한 해 동안 광범위한 미국 주식 시장을 크게 하회했습니다.
(2) 1년 후 총 수익률이 가장 좋은 귀금속 상장지수펀드(ETF)는 PPLT, SIVR 및 SLV입니다.
(3) PPLT ETF의 보유 종목은 백금 덩어리, SIVR, SLV 두 펀드의 금 기반 ETF 보유 종목은 은 덩어리입니다.

인버스 및 레버리지 ETF와 운용자산(AUM)이 5천만 달러 미만인 펀드를 제외하고 미국에서 거래되는 금 은 ETF는 15개가 있습니다. 귀금속 광산 회사 주식이 아닌 실물 귀금속에 투자합니다.

1년 동안의 성과 : 0.1%
비용 비율 : 0.50%
연간 배당수익률 : N/A
3개월 평균 금 기반 ETF 일일 거래량 : 24,335,584
관리 자산 : 132억 달러
상장일 : 2006년 4월 21일
발행사 : BlackRock Financial Management


SLV 는 투자자를 대신하여 실물 은을 보유하는 양도자 신탁입니다. 이 신탁은 투자자들에게 은괴 가격의 일일 변동에 대한 정보를 제공합니다.

선물 계약을 활용하지 않는다는 점을 감안할 때 펀드는 백워데이션이나 콘탱고의 대상이 되지 않습니다. SIVR과 마찬가지로 시장 침체기 동안 안전한 피난처 느낌이 들어서 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. SLV의 단일 보유는 입니다.

1년 동안의 성과 : 0.3%
비용 비율 : 0.30%
연간 배당수익률 : N/A
3개월 평균 일일 거래량 : 536,642
관리 자산 : 10억 달러
상장일 : 2009년 7월 24일
발행사 : abrdn(구 Standard Life Aberdeen)


SIVR 은 투자자를 대신하여 금고에 보관된 실물의 은에 투자를 하는 ETF입니다. 실물의 은만 보유하고 있기 때문에 이 펀드는 선물계약을 활용하지 않습니다.

다른 미국 금 은 ETF 주식 종목과 마찬가지로 SIVR은 시장이 불확실할 때 안전한 투자 종목이 될 수 있지만 장기 투자로는 별로일 수 있습니다. SIVR의 단일 보유는 입니다.

1년 동안의 성과 : 22.0%
비용 비율 : 0.60%
연간 배당수익률 : N/A
3개월 평균 일일 거래량 : 122,395
관리 자산 : 13억 달러
상장일 : 2010년 1월 8일
발행사 : abrdn(구 Standard Life Aberdeen)


PPLT 는 양도자 신탁으로 구성되어 투자자 세금 보호를 제공합니다. 백금덩어리의 현물가격을 추적하도록 설계되었습니다 . 플래티넘은 투자자가 접근하기 어려운 귀금속이며 PPLT는 선물계약, 개별 플래티넘 코인 및 플래티넘 광산 회사의 주식을 제외하고 플래티넘 노출을 위한 유일한 옵션 중 금 기반 ETF 하나입니다. 플래티넘은 자동차 산업과도 상관관계가 높기 때문에 순환적인 경향이 있습니다.

PPLT의 백금 금괴는 런던의 금고에 보관되어 있습니다. 미국 금 은 ETF 주식 종목을 찾으신다면 개인적으로 괜찮은 종목이라 생각합니다. 금속은 할당된 막대에 보관되며 막대 목록은 매일 게시됩니다.

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금 기반 ETF

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  • 이지은 기자
  • 승인 2021.11.16 16:19
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[블록체인투데이 이지은 기자] 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 신청한 최초의 미국 자산운용사 중 하나인 반에크(VanEck)가 마침내 비트코인 선물 ETF를 출시한다고 15일(현지 시각) 코인텔레그래프가 보도했다.

시카고 옵션 거래소(CBOE)의 공식적인 발표에 따르면 반에크의 비트코인 ETF 상품은 16일 시세 기호 XBTF로 시카고 옵션 거래소에서 거래를 시작한다.

반에크의 새로운 ETF는 최초의 비트코인 선물 ETF가 된 프로셰어즈 비트코인 스트라티지 ETF(ProShares Bitcoin Strategy ETF)를 포함하여 미국에서 출시된 비트코인 선물 기반 ETF의 증가에 합류했다. 발키리(Valkyrie)의 비트코인 전략 ETF는 10월 말에 비트코인 티커로 나스닥에서 거래를 시작했다.

시카고 옵션 거래소의 XBTF 상장은 미국 증권거래위원회(SEC)가 공식적으로 반에크의 비트코인 현물 ETF 신청을 거부한 지 이틀 만에 이루어졌다. 미국 증권거래위원회는 ETF 상장을 위한 제안된 규칙 변경이 사기 및 조작 행위 및 관행 방지 또는 투자자와 공익 보호 기준을 충족하지 못했다고 주장했다.

1955년에 설립된 반에크은 주제별 및 금 기반 ETF와 뮤추얼 펀드를 전문으로 하는 미국 자산 운용사이다. 반에크은 비트코인 선물 ETF를 신청한 최초의 미국 회사 중 하나로 암호화폐 커뮤니티에서 알려져 있다. 반에크는 그 이후로 증권거래위원회에 여러번 비트코인 ETF를 제출했지만 현재까지 선물 ETF를 승인하는 데만 성공했다.

[함께하는 금융] 금과 미국 고배당주·가치주에 투자하는 ‘KINDEX 상장지수펀드’ 3종 눈길

한국투자신탁운용은 안갯속 증시에서 금과 미국 고배당주, 미국 와이드모트 가치주에 투자하는 KINDEX 상장지수펀드 3개 상품을 소개했다. [사진 한국투자신탁운용]

미국의 공격적인 금리인상으로 글로벌 금융시장의 변동성이 커지면서 투자 난이도 역시 높아지고 있다. 안갯속 증시를 헤쳐 나가는 투자자들의 관심은 크게 두 갈래로 나뉜다. 하나는 변동성 장세에서도 비교적 안정적인 성과를 기대할 수 있는 상품이고, 다른 하나는 조정장을 틈타 장기적 관점에서 저가매수 기회를 볼 상품이다. 한국투자신탁운용은 주목할만한 상품으로 금과 미국 고배당주, 미국 와이드모트(Wide Moat) 가치주에 투자하는 KINDEX 상장지수펀드(ETF) 3개를 소개했다.

대표적인 안전자산이자 인플레이션 헤지 수단인 금에 투자하는 ‘KINDEX KRX금현물 ETF’는 국제 금 시세와 원화 대비 미국 달러화(USD) 환율이 일간 성과에 함께 반영된다. 금값이 오르고 달러가 강세를 띨수록 수익률이 높아지는 구조다. 국내에 상장된 금 금 기반 ETF 관련 ETF 중 유일하게 현물형이어서 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있다.

미국 배당성장주에 투자하는 ‘KINDEX 미국고배당S&P ETF’도 주목할 만하다. 배당수익률이 높을 뿐만 아니라 꾸준한 이익성장을 기반으로 배당을 지속해서 늘려온 기업들을 선별 투자한다. 배당 매력이 높은 종목 중에선 성장성이 낮은 종목이 많은데, 이 ETF를 활용하면 성장성을 겸비한 배당주에 손쉽게 투자할 수 있다.

‘KINDEX 미국 와이드모트 가치주 ETF’는 투자의 귀재로 불리는 워런 버핏의 투자 금 기반 ETF 원칙을 구현했다. 20년 이상 지속가능한 경쟁우위와 저평가 매력을 함께 갖춘 미국 기업에 투자한다. 인플레이션 환경에서 원가 상승 부담을 소비자 가격에 전가할 수 있는 가격결정력을 갖고 있으면서도 적정 가치보다 주가가 낮은 기업들이 주된 투자 대상이어서 시장이 하락할 때도 방어력이 높다는 평가를 받는다.

위기 속에서 기회를 찾는 투자자들은 조정기에 낙폭이 컸던 상품을 저가매수할 기회를 본다. 국내 최대 규모의 전기차 테마 펀드인 ‘한국투자글로벌전기차&배터리펀드’에는 시장이 흔들리기 시작한 연초 이후로도 투자 자금이 들어오고 있다. 미국과 중국의 전기차 및 자율주행, 공유차 관련 종목에 집중 투자하는 ‘KINDEX G2전기차&자율주행 액티브 ETF’도 조명받고 있다. 메가트렌드 사이클에 있는 기술주의 가격 부담이 비교적 낮아졌을 때 투자를 시작해 반등의 성과를 누리려는 투자자들이 적지 않다는 평가다.

배재규 한국투자신탁운용 대표이사는 “앞으로 국내외 주식·채권, 금 기반 ETF 실물자산 등 다양한 자산에 투자하는 상품들로 투자자의 자산 배분과 포트폴리오 구축을 돕겠다”고 말했다.

15일 CNBC 방송에 따르면 이날 오전 비트코인은 지난 4월 18일 이후 가장 높은 코인당 6만314달러까지 금 기반 ETF 찍었다.

이후 비트코인 가격은 6만 달러 선을 넘나들고 있다.

지난 4월 기록한 역대 최고가인 6만4천895달러에도 근접한 것이라고 CNBC와 로이터 통신이 지적했다.

비트코인 가격이 치솟은 것은 다음주 미 증권거래위원회(SEC)가 미국 최초의 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 승인할 것이라는 전망 때문이다.

앞서 블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 프로셰어, 인베스코가 각각 비트코인 선물 계약을 기반으로 만든 ETF 상품들을 SEC가 곧 승인할 가능성이 높다고 보도했다.

특히 SEC 투자자교육실이 트위터에 "비트코인 선물 거래를 보유한 펀드에 투자하기 전에 잠재적인 위험과 편익을 신중히 고려하라"금 기반 ETF 는 글을 올린 것이 ETF 승인 기대감에 불을 붙인 것으로 보인다.

승인되면 오는 19일부터 프로셰어의 비트코인 금 기반 ETF ETF가 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래될 예정이라고 CNBC가 전했다.

캐나다와 유럽에 이어 미국에서도 비트코인 ETF가 출시되면 금 기반 ETF 비트코인에 대한 투자가 크게 늘어날 수 있을 것으로 기존 투자자들은 기대하고 있다.

가상화폐 거래소 루노의 아시아태평양 책임자인 비제이 아야르는 CNBC에 "ETF 승인이 가격을 끌어올릴 것"이라며 "만약 ETF 신청이 거부되면 비트코인 가격이 5만5천달러 이하로 떨어질 수 있겠지만, 전체적인 추세는 낙관적"이라고 말했다.

그러나 일각에서는 여전히 비트코인을 비롯한 가상화폐 '붐'이 금융시장에 혼란을 초래할 수 있다는 우려를 내놓는다.

영국 중앙은행인 영란은행(BOE)의 존 컨리프 부총재는 13일 연설을 통해 가상화폐가 2008년과 비슷한 정도의 글로벌 금융위기를 초래할 가능성이 있다고 경고했다.


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