레버리지 거래

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유진투자증권이 오는 31일까지 상장지수펀드(ETF) 일 거래금액에 따라 문화상품권을 제공하는 ‘7월 ETF 이벤트’를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 자산운용업계 손잡고 진행한다. 먼저 삼성자산운용에서 출시한 3종 ETF(KODEX 2차전지산업, KODEX 자동차, KODEX 차이나2차전지 MSCI) 거래하면 문화상품권을 증정한다. 한국투자신탁운용에서 출시한 2종 ETF(KINDEX G2 전기차&자율주행액티브, KINDEX 200), 미래에셋자산운용에서 출시한 3종 ETF(TIGER 200 선물레버리지, TIGER 인버스, TIGER 200 선물인버스2X)의 레버리지 거래 일간 합산 거래금액(매수, 매도 포함)에 따라 동일한 상품을 준다.

거래 금액별 세부 혜택 레버리지 거래 기준을 살펴보면 일간 합산 거래금액(매수, 매도 포함)이 1000만원 이상 시 5000원, 1억원 이상 시 2만원, 10억원 이상 시 5만원의 문화상품권이 매일 제공된다. 이벤트가 자산운용사별로 각각 진행되므로 세 개 이벤트 모두 참여 시 하루 최대 15만원의 혜택을 누릴 수 있다.

‘신규상장 ETF 이벤트’도 마련했다. 신한자산운용의 신규상장 ETF인 ‘SOL 미국S&P500’을 하루 기준 3억원 이상 거래한 고객 중 상위 10명을 뽑아 매일 문화상품권 5만원을 준다. 또한 ‘SOL 한국형 글로벌 전기차&2차전지 액티브’ ETF와 ‘SOL 한국형 글로벌 플랫폼&메타버스 액티브’ ETF의 일간 합산 거래금액이 3억원 이상인 고객 중 상위 10명에게 매일 문화상품권 5만원이 제공된다.

한국투자신탁운용이 신규 상장한 2종 ETF(KINDEX 원자력테마딥서치, KINDEX 글로벌브랜드TOP10블룸버그)의 일간 합산 거래금액을 따져 2억 5000만원 이상 거래한 고객 중 상위 10명에게 문화상품권 5만원을 제공하는 이벤트도 진행 중이다.

7월 ETF 이벤트 모두 온라인(비대면) 계좌 보유 고객을 대상으로 진행되며, 이벤트별 중복 참여도 가능하다. 문화상품권 혜택은 개별 자산운용사에서 제공한다. 이벤트에 대한 보다 자세한 레버리지 거래 내용은 유진투자증권 홈페이지를 참고하거나 고객만족센터로 문의하면 된다.

월가 새 골드러시 시작…‘단일종목 ETF’ 투자 대안 될까

미국 월가 레버리지 거래 상장지수펀드(ETF) 시장에 새로운 ‘골드러시’가 개막됐다는 관측이 나온다. 지수를 추정하는 ETF가 아닌 단일 종목만을 담은 ETF가 처음 출시되면서 시장의 기대감이 커지고 있다고 16일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

미국 자산운용사 AXS인베스트먼트는 지난 14일 단일 종목을 담은 레버리지·인버스 ETF 8종을 출시했다. 해당 ETF는 테슬라와 엔비디아, 페이팔홀딩스 등 변동성이 큰 개별주식의 일일 수익률을 레버리지나 인버스 형태로 추종한다.

미국에서는 레버리지나 인버스 ETF가 오래전부터 있었지만, 특정 지수를 추종하거나 특정 섹터를 기초자산으로 하는 상품만 있었고, 단일 종목의 수익률을 추종하는 레버리지·인버스 ETF는 없었다.

  • 기관·외인은 하락장 베팅…6월 레버리지 거래 순매수 1위 ‘곱버스’ 수익률 32%
  • 케이사인, 재무레버리지 활용 유형자산 공격적 투자
  • KB자산운용 ‘KBSTAR미국장기국채선물인버스2X ETF’, 연초 이후 40%↑

지수를 추종하는 ETF는 액티브 펀드 등에 비해 수수료가 낮은 편인데 시장 경쟁이 격화하면서 수수료가 바닥까지 내려간 상태다. 이런 상황에서 단일 종목을 추종하는 ETF 시대 개막에 대한 월가의 기대감은 크다. 월가 자문사인 ETF스토어의 네이트 게라시 대표는 “우리는 ETF 분야에서 신제품 출시로 완전히 새로운 세상이 열리는 것을 보게 될 것”이라면서 “ETF 발행사들이 레버리지, 인버스 등 다양한 종류의 상품으로 시장을 장악할 것”이라고 말했다.

블룸버그는 이미 3000개가 넘는 상품과 6조2000억 달러(약 8215조 원)의 자산을 자랑하는 ETF 시장 규모가 한층 더 커지게 될 것으로 전망했다. 실제로 자산운용사 토로소인베스트먼트가 더 높은 수익률을 추구하는 단일 종목 레버리지 ETF 라인업 출시를 준비하고 있다. 이와 관련해 블룸버그가 37개 운용사를 대상으로 조사한 결과 현재 비슷한 전략을 구사하는 85개의 ETF가 출시 준비 중인 것으로 집계됐다.

이번 단일 종목 추종 ETF가 상장할 수 있었던 것은 미국 증권 당국인 증권거래위원회(SEC)의 혁신을 촉진하기 위한 전향적인 규정 변경 덕분이라고 블룸버그는 풀이했다.

다만 우려의 목소리는 여전히 높다. 레버리지와 인버스 전략을 구사하는 상품은 일반적으로 변동성이 더 큰데, 경기침체 레버리지 거래 위험이 있는 시기에는 그만큼 개인 투자자가 감내해야 할 리스크가 더 커질 수 있기 때문이다. 게리 겐슬러 SEC 위원장은 지난주 기자회견에서 단일주식 ETF에 대해 “특별한 위험이 있다”고 경고하기도 했다.

'킹 달러' 시대…달러 ETF·예금·RP로 돈 몰린다

경제 2022년 07월 17일 17:40

© Reuters. '킹 달러' 시대…달러 ETF·예금·RP로 돈 몰린다

원·달러 환율이 급등하자 달러 가치가 오를 때 수익을 내는 상품에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 달러 선물에 투자하는 상장지수펀드(ETF), 달러 환매조건부채권(RP) 등이 대표적이다. 전문가들은 “환율은 변동성이 심한 만큼 ‘올인(다걸기)’ 투자보다는 자산 배분 관점에서 접근할 필요가 있다”고 조언했다. 이미지 크게보기 달러 ETF 수익률 ‘고공비행’17일 증권업계에 따르면 달러 선물지수를 추종하는 ‘KODEX 미국달러선물 ETF’는 올해 들어 지난 15일까지 11.51% 올랐다. 달러 선물지수를 두 배로 추종하는 ‘KOSEF 미국달러선물레버리지 ETF’는 23.69% 상승했다. 같은 기간 코스피지수가 21.72% 떨어졌다는 레버리지 거래 점을 감안하면 눈에 띄는 상승세다.

달러 강세 현상이 이들 ETF의 수익률을 끌어올리고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 올 들어 12.89% 오른 107.91을 기록 중이다. 14일에는 장중 109선을 넘기도 했다. 12일 유로·달러 환율은 2002년 이후 처음으로 1대1 패리티(1유로=1달러)를 기록했다.

달러 가치 상승에 베팅하는 투자자들이 급증했다. 이달 들어 15일까지 ‘TIGER 미국달러선물레버리지’의 하루 평균 거래대금은 70억원으로 작년 동기(14억원) 대비 5배로 늘었다.

반면 달러화 가치가 오를 만큼 올랐다고 판단해 하락세에 투자하는 움직임도 있다. 달러 레버리지 거래 선물지수를 역으로 두 배 추종하는 ‘KODEX 미국달러선물인버스2X’는 작년 7월 1일부터 15일까지 하루 평균 거래량이 2억원에 지나지 않았지만, 올해 같은 기간엔 45억원으로 늘었다. “자산 배분 투자가 바람직”증권가에선 달러 강세 현상이 당분간 지속될 것이라는 전망이 우세하다. 박상현 하이투자증권 연구원은 “미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상 사이클, 우크라이나 사태 장기화 등을 고려하면 달러화 강세 기조가 상당 기간 이어질 것”이라고 내다봤다.

하지만 전문가들은 레버리지·인버스 등 달러 방향성에 베팅하거나 환차익을 노린 투자보다는 자산의 변동성 위험을 줄이는 방식으로 투자하는 것이 바람직하다고 조언했다. 물가가 정점에 도달했다는 인식이 퍼지면 Fed의 금리 인상 기조가 완화되면서 달러 강세 흐름이 한풀 꺾일 가능성을 배제할 수 없기 때문이다.

달러 ETF 매입 외에도 은행의 외화 예·적금을 활용하면 달러에 투자할 수 있다. 최근 시중은행들은 외화정기예금 특판 이벤트를 하고 있다. 투자자는 나중에 달러 가치가 오르면 환차익을 볼 수 있고, 달러 가치가 내리더라도 해외여행 등에 달러를 활용할 수 있다. 6개월 만기 달러정기예금은 연 2% 후반대에서 3% 초반대의 이자를 받을 수 있다.

달러 환매조건부채권(RP)도 고려해볼 만하다. 달러 RP는 고객이 증권사에 돈을 맡기면 미국 국채 등에 투자한 뒤 수익을 되돌려주는 상품이다. 외화 예금보다 이자율이 높은 편이지만 예금자 보호가 되지 않는다는 점은 주의해야 한다.

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美 최초 테슬라 레버리지 ETF 나온다…한국서 살 수 있나? [월가월부]

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테슬라·엔비디아 등 단일 종목의 일일 수익률을 추종하는 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)가 미국 증시에서 첫선을 보였다. 15일 금융투자 업계에 따르면 미국 자산운용사 AXS인베스트먼트는 테슬라, 엔비디아, 페이팔홀딩스, 나이키, 화이자 등 개별 주식의 일일 수익률을 단순 및 레버리지 추종하는 ETF 출시를 이달 중순 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 승인받았다. 해당 종목들은 14일(현지시간) 미국 나스닥에 상장돼 거래를 시작했다.
대표적으로 테슬라의 일일 수익률을 역으로 추종하는 인버스 상품인 'AXS 테슬라 베어 데일리(TSLQ)' ETF가 있다. 엔비디아를 1.25배 역으로 추종하는 인버스 상품도 내놨다. 예를 들어 엔비디아 주가가 1달러 하락하면 해당 ETF는 1.25달러 상승하는 식이다. 페이팔홀딩스는 1.5배 레버리지 및 인버스, 나이키와 화이자는 2배 레버리지 및 인버스 상품을 선보였다.
그동안 미국 증시에서는 특정 지수나 반도체, 에너지, 금융 등 섹터군을 기초자산으로 하는 상품에만 레버리지 및 인버스 투자가 가능했다. 나스닥100지수의 일일 수익률을 3배로 추종하는 '프로셰어스 울트라프로 QQQ(TQQQ)' ETF와 필라델피아 반도체지수를 3배로 추종하는 '디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X(SOXL)' ETF가 대표적이다.
유럽 시장에서는 단일 종목 레버리지 투자가 가능했지만 접근성과 거래량 측면에서 서학개미들에게 제약이 많았다.


이번에 AXS인베스트먼트가 최초로 단일 종목 레버리지 및 인버스 상품을 출시할 수 있게 된 것은 SEC의 전향적인 승인 결정이 있었기 때문이다. 다만 SEC 내에서도 복합 상품 출시와 관련해 반대 의견이 상당했던 것으로 알려졌다. 당초 AXS인베스트먼트는 SEC에 보잉, 웰스파고, 세일즈포스, 코노코필립스 관련 상품 출시도 요청했지만 SEC는 불허했다.
향후 미국 증시에 단일 종목 관련 레버리지 및 인버스 상품이 크게 증가할 것으로 보인다.


美종목별 레버리지·인버스 출시
미국 증시에서 최초로 단일 종목의 레버리지 및 인버스 상품이 출시됨에 따라 서학개미의 레버리지 투자가 더욱 활발해질 것으로 보이지만 방향성이 틀릴 경우 큰 손실을 볼 수 있어 주의가 요구된다.
15일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 올해 서학개미들의 미국 주식 순매수 1위인 테슬라에 이어 가장 많이 순매수한 종목은 '프로셰어스 울트라프로 QQQ(TQQQ)' 상장지수펀드(ETF)로 20억7683만달러를 사들였다. 순매수 3위인 종목도 '디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X(SOXL)' ETF로 13억8746만달러를 순매수했다. 최근 약세장이 지속되면서 손실을 회복하기 위해 레버리지 상품을 이용하거나 지속 하락할 것이라고 예측한 후 숏에 베팅하는 투자 방식이 서학개미들에게 인기를 끌고 있는 셈이다. 그동안 미국 증시 투자에 나선 서학개미들은 주요국 지수 및 섹터군을 기초자산으로 하는 레버리지와 인버스 상품에만 투자할 수 있었다. 이번 AXS인베스트먼트의 테슬라, 엔비디아, 페이팔 홀딩스, 나이키, 화이자 등 단일 종목 레버리지 및 인버스 상품 출시로 향후 서학개미들의 레버리지 투자 저변도 훨씬 넓어질 것으로 분석된다. 우선 호재가 레버리지 거래 있거나 실적 전망이 좋은 단일 종목의 레버리지 상품을 매수해 이 종목이 베어마켓 랠리 때 반등하면 차익 극대화를 노릴 수 있다. 혹은 개별 종목 실적이 악화하면 인버스 상품에 투자할 수도 있다. 특히 테슬라는 아직까지도 밸류에이션(기업가치)이 과대평가됐다는 시장의 시선이 있다. 이 경우 테슬라의 하락을 전망하는 서학개미들은 이번에 출시된 숏 상품을 매수해볼 수 있다. 한 증권업계 관계자는 "그동안 미국 증시에서 특정 종목의 하락에 베팅하고 싶어하는 투자자가 적지 않았지만 대부분 섹터군에 묶여 있어 쉽지 않았다"며 "새로운 고객 투자 수요가 창출되면 거래대금 증가로 이어질 것"이라고 밝혔다.
다만 과도한 레버리지 및 인버스 상품에 투자하면 손실 확대가 레버리지 거래 우려된다. 시장이 투자자들 예상과 다르게 흘러갈 경우 막대한 손실을 볼 수 있기 때문이다.
임은혜 삼성증권 수석연구위원은 "레버리지 및 인버스 ETF는 일일 수익률을 기준으로 리밸런싱(재조정)된다는 점을 꼭 기억해야 한다"며 "해당 주식에 대한 아주 단기 전략적 측면에서 확신이 있는 경우 매매 전략으로 적합하다"고 설명했다.

[게시판] SC제일은행, 첫거래 고객에 일복리저축예금 특별금리 혜택

▲ SC제일은행은 오는 29일까지 일복리저축예금(MMDA)에 1억원 이상(최대 20억원 이내) 가입하는 첫 거래 고객에게 신규일로부터 최장 60일간 매일 잔액에 대해 최고 연 2.2%의 특별금리 혜택을 주는 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다. 일복리저축예금은 수시입출금식 저축성 예금으로 매일의 잔액에 따라 금리를 차등 지급한다. 예금을 레버리지 거래 많이 예치할수록 높은 금리를 받을 수 있어 주로 고액 자산가들이 돈을 맡기는 파킹통장이다. 총 모집 한도 1천억원이 소진되면 이벤트는 조기 종료된다. (서울=연합뉴스)

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[게시판] SC제일은행, 첫거래 고객에 일복리저축예금 특별금리 혜택


▲ SC제일은행은 오는 29일까지 일복리저축예금(MMDA)에 1억원 이상(최대 20억원 이내) 가입하는 첫 거래 고객에게 신규일로부터 최장 60일간 매일 잔액에 대해 최고 연 2.2%의 특별금리 혜택을 주는 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다. 일복리저축예금은 수시입출금식 저축성 예금으로 매일의 잔액에 따라 금리를 차등 지급한다. 예금을 많이 예치할수록 높은 금리를 받을 수 있어 주로 고액 자산가들이 돈을 맡기는 파킹통장이다. 총 모집 한도 1천억원이 소진되면 이벤트는 조기 종료된다. (서울=연합뉴스)
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